Une vente, un dossier clair
Rassemblez les informations du client, les échanges utiles et les documents de la vente. Une convention de nommage partagée évite les recherches dans plusieurs dossiers.
Préparer le devis
Précisez les produits ou services, quantités et conditions convenues. Faites vérifier les informations de votre entreprise et les mentions applicables avec votre conseil habituel.
Suivre la livraison et la facture
Conservez le lien entre la commande, les éléments livrés et la facturation. L’objectif est de pouvoir expliquer facilement ce qui a été demandé, réalisé et facturé.
Consulter les règlements
Distinguez les paiements reçus, les montants partiels et les sommes encore attendues. Un suivi régulier des échéances facilite les échanges avec les clients.
Découvrir ce parcours dans eGestion
Une démonstration peut vous présenter les devis, commandes, bons de livraison, factures, avoirs et écrans de paiement. Apportez un exemple fictif de votre activité pour rendre la présentation concrète.